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Plan du cours
Structuration de ClickUp pour les opérations commerciales
- Configuration des espaces de travail, des espaces, des dossiers et des listes pour l'efficacité opérationnelle
- Définition des rôles, des permissions et de la gestion des accès
- Utilisation des vues ClickUp (Liste, Tableau, Gantt) pour les processus commerciaux
Personnalisation de ClickUp pour la gestion des processus
- Création de flux de travail standardisés avec des modèles
- Création de champs personnalisés, de dépendances de tâches et de déclencheurs d'automatisation
- Développement de processus d’approbation structurés et d’escalade
Automatisation des workflows commerciaux
- Configuration de règles d'automatisation pour la gestion des tâches
- Utilisation de tâches récurrentes et de dépendances pour l’optimisation des processus
- Réduction du travail manuel avec des suggestions alimentées par l'IA
Reporting avancé et suivi des performances
- Création de tableaux de bord pour le monitoring des processus et le suivi des KPI
- Génération de rapports pour la prise de décision basée sur les données
- Analyse des goulets d’étranglement et optimisation des workflows commerciaux
Intégration de ClickUp avec les systèmes commerciaux
- Connexion de ClickUp à des outils CRM, ERP et financiers
- Utilisation d'APIs et d'intégrations tierces pour la synchronisation des données
- Exploitation de ClickUp Docs et Whiteboards pour la collaboration
Évolution des opérations commerciales avec ClickUp
- Meilleures pratiques pour l’adoption à l’échelle de l'entreprise
- Mise en œuvre de cadres de gouvernance pour la standardisation
- Assurer une évolutivité à long terme avec l’automatisation et l'IA
Résumé et étapes suivantes
Pré requis
- Expérience en gestion et automatisation des processus métier
- Connaissance des fonctionnalités de base et des capacités de workflow de ClickUp
Audience
- Analystes d’affaires optimisant les flux opérationnels
- Spécialistes de l’automatisation rationalisant les processus métier
- Consultants personnalisant ClickUp pour répondre aux besoins des clients
14 Heures