Plan du cours

Structuration de ClickUp pour les opérations commerciales

  • Configuration des espaces de travail, des espaces, des dossiers et des listes pour l'efficacité opérationnelle
  • Définition des rôles, des permissions et de la gestion des accès
  • Utilisation des vues ClickUp (Liste, Tableau, Gantt) pour les processus commerciaux

Personnalisation de ClickUp pour la gestion des processus

  • Création de flux de travail standardisés avec des modèles
  • Création de champs personnalisés, de dépendances de tâches et de déclencheurs d'automatisation
  • Développement de processus d’approbation structurés et d’escalade

Automatisation des workflows commerciaux

  • Configuration de règles d'automatisation pour la gestion des tâches
  • Utilisation de tâches récurrentes et de dépendances pour l’optimisation des processus
  • Réduction du travail manuel avec des suggestions alimentées par l'IA

Reporting avancé et suivi des performances

  • Création de tableaux de bord pour le monitoring des processus et le suivi des KPI
  • Génération de rapports pour la prise de décision basée sur les données
  • Analyse des goulets d’étranglement et optimisation des workflows commerciaux

Intégration de ClickUp avec les systèmes commerciaux

  • Connexion de ClickUp à des outils CRM, ERP et financiers
  • Utilisation d'APIs et d'intégrations tierces pour la synchronisation des données
  • Exploitation de ClickUp Docs et Whiteboards pour la collaboration

Évolution des opérations commerciales avec ClickUp

  • Meilleures pratiques pour l’adoption à l’échelle de l'entreprise
  • Mise en œuvre de cadres de gouvernance pour la standardisation
  • Assurer une évolutivité à long terme avec l’automatisation et l'IA

Résumé et étapes suivantes

Pré requis

  • Expérience en gestion et automatisation des processus métier
  • Connaissance des fonctionnalités de base et des capacités de workflow de ClickUp

Audience

  • Analystes d’affaires optimisant les flux opérationnels
  • Spécialistes de l’automatisation rationalisant les processus métier
  • Consultants personnalisant ClickUp pour répondre aux besoins des clients
 14 Heures

Nombre de participants


Prix ​​par Participant

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