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Plan du cours
Fondements de la configuration
- Création et personnalisation d'objets standard et personnalisés
- Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
- Configuration des dispositions de page et des dispositions compactes
Gestionnaire d'objets et Lightning App Builder
- Utilisation du Gestionnaire d'objets pour gérer le schéma et les relations
- Création de pages Lightning avec l'App Builder
- Création d'applications Lightning et de la navigation
Workflows et automatisation des processus
- Aperçu des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
- Conception de Flows déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
- Pratique : création d'un Flow de base pour l'approbation ou les notifications
Productivité et collaboration
- Utilisation de Chatter et des chronologies d'activités pour la collaboration d'équipe
- Intégrations de productivité : courriel, calendrier et mobile
- Personnalisation de la Lightning Experience pour les utilisateurs
Rapports et tableaux de bord
- Création de rapports en tableau, de synthèse et matriciels
- Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres
- Planification des rapports et inscription des utilisateurs
Sécurité, partage et accès
- Comprendre les profils, les ensembles d'autorisations et les rôles
- Partage au niveau de l'enregistrement et règles de partage
- Meilleures pratiques pour la sécurité des données de l'org
Laboratoire pratique : Scénario de bout en bout
- Configuration des objets et des pages pour un processus d'affaires d'exemple
- Mise en œuvre de l'automatisation et création de rapports/tableaux de bord
- Présentation et examen de la solution avec les pairs et le formateur
Dépannage et optimisation
- Erreurs courantes de configuration et comment les corriger
- Astuce de performance pour les Flows et les dispositions de page
- Ressources pour l'apprentissage continu et chemins Trailhead
Summary and Next Steps
Pré requis
- Connaissance de base des concepts CRM
- Facilité d'utilisation des applications et formulaires web
- Accès à un compte Salesforce pour la pratique
Public cible
- Administrateurs nouveaux dans Salesforce
- Analystes métier et utilisateurs avancés
- Responsables des équipes de vente et de service chargés des processus
7 Heures
Nos clients témoignent (2)
partie pratique
irina filip - True Lens Services Ltd
Formation - Salesforce for End Users
Traduction automatique
La manière d'interagir avec les étudiants
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Formation - Salesforce for Sales and Administration
Traduction automatique