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Plan du cours

Fondements de la configuration

  • Création et personnalisation d'objets standard et personnalisés
  • Ajout de champs, de règles de validation et de types d'enregistrements
  • Configuration des dispositions de page et des dispositions compactes

Gestionnaire d'objets et Lightning App Builder

  • Utilisation du Gestionnaire d'objets pour gérer le schéma et les relations
  • Création de pages Lightning avec l'App Builder
  • Création d'applications Lightning et de la navigation

Workflows et automatisation des processus

  • Aperçu des outils d'automatisation : Workflow, Process Builder et Flow
  • Conception de Flows déclenchés par enregistrement pour des scénarios courants
  • Pratique : création d'un Flow de base pour l'approbation ou les notifications

Productivité et collaboration

  • Utilisation de Chatter et des chronologies d'activités pour la collaboration d'équipe
  • Intégrations de productivité : courriel, calendrier et mobile
  • Personnalisation de la Lightning Experience pour les utilisateurs

Rapports et tableaux de bord

  • Création de rapports en tableau, de synthèse et matriciels
  • Construction de tableaux de bord et utilisation des filtres
  • Planification des rapports et inscription des utilisateurs

Sécurité, partage et accès

  • Comprendre les profils, les ensembles d'autorisations et les rôles
  • Partage au niveau de l'enregistrement et règles de partage
  • Meilleures pratiques pour la sécurité des données de l'org

Laboratoire pratique : Scénario de bout en bout

  • Configuration des objets et des pages pour un processus d'affaires d'exemple
  • Mise en œuvre de l'automatisation et création de rapports/tableaux de bord
  • Présentation et examen de la solution avec les pairs et le formateur

Dépannage et optimisation

  • Erreurs courantes de configuration et comment les corriger
  • Astuce de performance pour les Flows et les dispositions de page
  • Ressources pour l'apprentissage continu et chemins Trailhead

Summary and Next Steps

Pré requis

  • Connaissance de base des concepts CRM
  • Facilité d'utilisation des applications et formulaires web
  • Accès à un compte Salesforce pour la pratique

Public cible

  • Administrateurs nouveaux dans Salesforce
  • Analystes métier et utilisateurs avancés
  • Responsables des équipes de vente et de service chargés des processus
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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