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Plan du cours

Introduction à Salesforce pour l'assurance et la location

  • Aperçu de Financial Services Cloud de Salesforce
  • Concepts clés : Comptes, Contacts, Opportunités, Polices
  • Modèles de données spécifiques au secteur et extensions

Soumission des ventes d'assurance (Quote Rate Apply)

  • Offres de produits et structures de soumission
  • Tableaux de tarifs, règles de remise et processus d'approbation
  • Prise en compte des besoins des clients et configurations pré-vente

Recueil des exigences et configuration du système

  • Prise en compte des besoins métier et traduction en logique système
  • Utilisation d'objets personnalisés, de flux (flows) et d'automatisations
  • Configurations de sécurité et d'accès pour les rôles d'assurance

Gestion des sinistres et services post-vente

  • Flux de travail et automatisation des sinistres
  • Enregistrement des événements et logique de validation
  • Paiements automatiques et processus de règlement

Administration des polices d'assurance (IPA)

  • Modélisation du cycle de vie des polices dans plusieurs secteurs
  • Versionnage des polices, renouvellements et déchéances
  • Personnalisations pour la conformité réglementaire régionale

Intégration et rapports

  • Intégration de données avec des systèmes externes (p. ex., actuariat, finances)
  • Tableaux de bord et indicateurs clés de performance (KPI) pour les opérations d'assurance
  • Génération de rapports pour le souscription, les sinistres et la conformité

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Notions de base des concepts CRM
  • Compréhension des flux de travail d'assurance et/ou de location
  • Une certaine expérience de la plateforme Salesforce ou d'outils similaires est utile

Audience

  • Développeurs Salesforce travaillant dans le secteur de l'assurance ou de la location
  • Responsables produits chargés des offres d'assurance
  • Professionnels des TI soutenant l'administration des polices et les services post-vente
 21 Heures

Nombre de participants


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