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Plan du cours
Introduction à Zoho CRM
- Fonctionnalités de base et valeur pour l'entreprise
- Navigation dans l'interface et structure des modules
- Types d'utilisateurs et gestion des accès
Gestion des Leads et Contacts Management
- Création et qualification de leads
- Conversion de leads en opportunités
- Maintenance des comptes et des dossiers contacts
Personnalisation et Configuration
- Champs et modules personnalisés
- Mise en page des pages et des vues
- Automatisation avec workflows, règles et actions
Reporting et Tableaux de Bord pour l'Analyse
- Création et personnalisation des rapports
- Construction et interprétation des tableaux de bord
- Filtrage, regroupement et analyse des KPIs
Gestion des Changements et Governance
- Suivi des versions pour les personnalisations
- Journaux d'audit et suivi des activités
- Meilleures pratiques pour la documentation des processus et les workflows de validation
Exportation/Importation et Data Management
- Importation de leads, contacts et autres dossiers
- Déduplication et nettoyage des données
- Outils de sauvegarde et migration des données
Intégration et Extension
- Intégration Zoho CRM avec la suite Zoho (par exemple, Campagnes, Livres)
- Intégration d'applications tierces (par exemple, Google Workspace, Outlook)
- Utilisation des API et Webhooks (aperçu)
Surveillance, Support et Amélioration
- Surveillance de l'activité utilisateur et des performances du système
- Outils d'administration et ressources de support
- Planification pour l'évolutivité et l'amélioration continue
Résumé et Étapes Suivantes
Pré requis
- Une compréhension des processus de vente de base et des relations clients
- Expérience avec les outils d'affaires basés sur le cloud ou les systèmes CRM
Public cible
- Administrateurs et personnel des opérations CRM
- Directeurs de vente et analystes marketing
- Chefs d'équipe responsables de la configuration et de la gouvernance du CRM
14 Heures
Nos clients témoignent (1)
Son relation avec la classe et sa personnalité
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Formation - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Traduction automatique
