Formation Zoho CRM : Administration, personnalisation et opérations

Introduction à Zoho CRM

• Fonctionnalités essentielles et valeur commerciale
• Navigation dans l'interface et structure des modules
• Types d'utilisateurs et gestion de l'accès

Gestion des prospects et des contacts

• Création et qualification des prospects
• Conversion des prospects en opportunités
• Maintien des dossiers de comptes et de contacts

Personnalisation et configuration

• Champs et modules personnalisés
• Dispositions de page et vues
• Automatisation à l'aide de flux de travail, de règles et d'actions

Rapports et tableaux de bord pour l'analyse

• Création et personnalisation des rapports
• Création et interprétation des tableaux de bord
• Filtrage, regroupement et analyse des KPI

Contrôle des changements et gouvernance

• Suivi des versions pour les personnalisations
• Journaux d'audit et suivi des activités
• Meilleures pratiques pour la documentation des processus et les flux de travail d'approbation

Gestion des données et import/export

• Importation des prospects, des contacts et d'autres enregistrements
• Déduplication et nettoyage des données
• Outils de sauvegarde et de migration des données

Intégration et extension

• Intégration de Zoho CRM avec la suite Zoho (p. ex., Campaigns, Books)
• Intégration d'applications tierces (p. ex., Google Workspace, Outlook)
• Utilisation des API et des Webhooks (aperçu)

Surveillance, support et amélioration

• Surveillance de l'activité des utilisateurs et des performances du système
• Outils d'administration et ressources de support
• Planification pour la scalabilité et l'amélioration continue

Résumé et prochaines étapes