Plan du cours
Bienvenue et objectifs
Sondage en direct sur l'usage actuel de l'IA et vérification du type de licence Copilot de chaque participant, pour adapter le rythme et les exemples.
Copilot pour la finance : passer d'une utilisation occasionnelle à une pratique quotidienne régulière
Sujets
• Copilot Chat vs Microsoft 365 Copilot : ce que vous obtenez avec chaque édition
• Copilot à travers les applications Microsoft 365 les plus utilisées par les équipes financières
• Apports de l'édition Premium et moments où la mise à niveau est justifiée
• Mise en place d'une routine d'utilisation quotidienne personnalisée
Exercice pratique (identique pour Basic et Premium)
• Les participants auditeront leurs tâches financières quotidiennes et identifieront où Copilot peut être appliqué immédiatement
Prompting avancé pour les tâches financières
Sujets
• Structure du prompt pour garantir la précision financière
• Fournir à Copilot le contexte et les contraintes appropriés
• Itération et affinage des résultats
• Éviter les erreurs courantes dans les sorties numériques
Exercice pratique (identique pour Basic et Premium, dans Copilot Chat)
• Les participants reformuleront des prompts faibles en prompts puissants en utilisant leurs propres scénarios financiers et compareront les résultats
Excel – Rapprochement et nettoyage des données
Sujets
• Utilisation de Copilot pour repérer les écarts et anomalies
• Nettoyage et standardisation de jeux de données désordonnés
• Automatisation des vérifications répétitives (fonctionnalité complète réservée à Premium uniquement)
Exercice pratique (workflow dual)
• Premium : rapprochement d'un jeu de données à deux sources directement dans Excel, avec Copilot intégré
• Basic : téléchargement du fichier xlsx vers Copilot Chat, génération du rapport d'écarts et application des corrections dans Excel sur la base des recommandations reçues
• Livrable partagé : un processus documenté et réutilisable à ramener sur son poste de travail
Excel – Prévision et budgétisation
Sujets
• Élaboration de scénarios de prévision avec l'assistance de Copilot
• Tests des hypothèses budgétaires
• Explication des facteurs de variance dans un langage clair et accessible
Exercice pratique (workflow dual)
• Premium : construction et ajustement d'un modèle de prévision simple directement dans Excel, test de deux scénarios avec Copilot
• Basic : téléchargement du modèle vers Copilot Chat, génération et comparaison des deux scénarios dans le chat, puis transfert des résultats dans le modèle Excel
Rapports financiers et communication auprès de la direction
Sujets
• Transformation d'analyses brutes en rapports de gestion clairs
• Synthèse des résultats financiers destinée aux parties prenantes non financières
• Rédaction d'un commentaire prêt pour la direction avec Copilot
Exercice pratique (workflow dual)
• Premium : rédaction du résumé exécutif directement dans Word, avec Copilot intégré
• Basic : génération du commentaire dans Copilot Chat et finalisation du document dans Word
• Livrable partagé : un résumé exécutif d'une page basé sur un jeu de données utilisé précédemment lors de la journée
Récapitulatif, vérification des connaissances et plan d'action personnel
Résultats attendus
À la fin de la journée, les participants seront capables de :
• Rédiger régulièrement des prompts performants pour les tâches financières
• Rapprocher et nettoyer les données plus rapidement avec Copilot, indépendamment du type de licence
• Construire et tester des scénarios de prévision et de budgétisation avec le soutien de l'IA
• Produire des rapports et synthèses clairs, prêts pour la direction
• Savoir exactement ce qu'ils peuvent accomplir avec leur licence actuelle et quand une mise à niveau vers Premium est justifiée
• Appliquer immédiatement sur leur poste un plan d'action personnel et des exemples de prompts réutilisables
Pré requis
- Compte professionnel/entreprise Microsoft 365 actif avec accès à l'application Copilot Chat (obligatoire pour tous les participants, qu'ils soient Basic ou Premium)
- Optionnel : licence Microsoft 365 Copilot (Premium) activée dans Excel, Word et Outlook, pour le workflow intégré aux applications
- Compétences intermédiaires en Excel : formules, tableaux, tableaux croisés dynamiques
- Connaissance de base des outils de chat IA
- Connexion Internet stable (la session est dispensée en ligne)
Public cible
Professionnels de la finance utilisant déjà l'IA dans leur fonction, y compris les analystes financiers, les spécialistes de la FP&A, les contrôleurs de gestion et les comptables. Niveaux d'expérience variés, allant des utilisateurs occasionnels confiants aux utilisateurs quotidiens souhaitant aller plus loin.
Nos clients témoignent (1)
Le formateur était très compétent et facile à aborder
Gareth Gird - Teleflex Medical Europe Ltd
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique