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Plan du cours

Introduction à Monday.com

  • Aperçu de Monday.com
  • Caractéristiques et modules clés (WorkManagement, CRM et WorkForms)
  • Personnalisation de Monday pour divers domaines opérationnels (ventes, marketing, RH, gestion de projets, etc.)
  • Compréhension de l'interface de Monday : tableaux, éléments et colonnes

Automatisation des bases de données et des flux de travail

  • Passer des bases de données manuelles aux bases de données automatisées
    • Création de tableaux pour le suivi des données à travers différents départements
    • Personnalisation des colonnes pour répondre aux besoins commerciaux spécifiques (ventes, suivi de projet, RH)
  • Automatisation de la saisie et de la mise à jour des données
    • Utilisation de l'automatisation pour gérer les tâches répétitives (par exemple, relances par e-mail, attribution de tâches)
  • Exercice pratique : configuration d'un tableau pour le suivi spécifique à un département (par exemple, gestion de projet, entonnoir de vente)

Intégration de WhatsApp via API externe

  • Introduction aux APIs externes pour WhatsApp
    • Aperçu des capacités d'intégration de l'API WhatsApp pour diverses fonctions commerciales
  • Connexion de WhatsApp à Monday
    • Maintenir la communication avec les clients, les membres de l'équipe ou les prospects en temps réel
    • Automatiser les réponses et les suivis à l'aide de déclencheurs
  • Exercice pratique : configuration d'un flux de travail d'API WhatsApp pour la communication avec les clients ou l'équipe interne

Gestion des statuts clients ou de projet

  • Définition de statuts personnalisés pour différents domaines (par exemple, ventes, RH, marketing, projets)
    • Création de colonnes de statut personnalisées pour les flux de travail (par exemple, statut du prospect, progression du projet, achèvement des tâches)
  • Mise à jour automatisée des statuts
    • Définir des alertes et des notifications basées sur les changements de statut
  • Exercice pratique : mise en place d'un flux de mise à jour de statut pour gérer les relations clients ou la progression des projets

Exploitation de la suite complète de Monday

  • WorkManagement pour les équipes interdépartementales
    • Affectation des tâches et des échéanciers, suivi des progrès à travers les départements
    • Création d'automatisations pour les rappels d'échéances et les mises à jour de tâches
  • CRM : gestion des prospects et des relations
    • Organisation des informations sur les prospects/clients et de l'historique des interactions pour n'importe quel domaine d'activité
    • Création d'automatisations pour l'engagement des clients, le suivi des ventes ou les mises à jour de service
  • WorkForms : automatisation de la collecte de données
    • Création de formulaires personnalisés pour recueillir des données internes ou clients
    • Intégration des formulaires aux flux de travail pour mettre à jour les bases de données automatiquement
  • Exercice pratique : utilisation de WorkForms pour créer un formulaire de collecte de données et le connecter à un flux de travail spécifique à un département

Meilleures pratiques pour l'automatisation multizones

  • Optimisation des flux de travail Monday.com pour diverses fonctions commerciales
    • Ventes, marketing, RH, gestion de projets, et plus encore
  • Astuces pour une automatisation et une intégration efficaces
  • Défis courants et dépannage
  • Sesión de questions-réponses

Résumé et prochaines étapes

Pré requis

  • Connaissance de l'utilisation d'applications basées sur le web
  • Compétences informatiques de base

Audience

  • Directeurs
  • Chefs d'équipe
  • Administrateurs CRM
 7 Heures

Nombre de participants


Prix par participant

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