Formation Salesforce en Waterloo

Salesforce is a powerful cloud platform that supports the entire insurance lifecycle—from quoting and sales to claims management and policy administration.

This instructor-led, live training (online or onsite) is aimed at intermediate-level professionals in the insurance and leasing sector who wish to configure, extend, and optimize Salesforce to manage offerings, automate claims, and handle full policy lifecycles.

By the end of this training, participants will be able to:

• Configure Salesforce for quoting and pricing insurance products.
• Manage post-sales activities including claims, event registration, and payment automation.
• Model insurance products and administer policies across their full lifecycle.
• Adapt Salesforce to meet regulatory and operational needs in insurance and leasing.

Format of the Course

• Interactive lecture and discussion.
• Hands-on use of Salesforce Insurance tools and configurations.
• Guided exercises focused on product creation, claims workflows, and policy automation.

Course Customization Options

• To request a customized training for this course based on your insurance or leasing products, please contact us to arrange.

This instructor-led, live training in Waterloo (online or onsite) is aimed at beginner-level to intermediate-level sales professionals who wish to use Salesforce to manage leads, opportunities, accounts, and customer interactions to increase deal closure rates and improve sales performance.

By the end of this training, participants will be able to:

• Navigate the Salesforce Sales Cloud interface confidently.
• Manage leads, contacts, accounts, and opportunities.
• Use Salesforce tools to streamline workflows and track performance.
• Leverage reports and dashboards to gain insights into the sales pipeline.

Cette formation en direct avec instructeur à Waterloo (en ligne ou sur site) est destinée aux analystes et professionnels du marketing de niveau intermédiaire qui souhaitent rafraîchir et améliorer leurs compétences Pardot, en se concentrant sur les rapports avancés, les tableaux de bord et les stratégies d'engagement.

A la fin de cette formation, les participants seront capables de :

• Optimiser Pardot pour des tactiques avancées d'email marketing et d'engagement.
• Maîtriser la création et l'analyse de rapports et de tableaux de bord.
• Améliorer les stratégies d'affectation des prospects et les programmes d'engagement.
• Exploiter le contenu dynamique et les redirections personnalisées de Pardot pour une meilleure performance des campagnes.

Cette formation en direct avec instructeur à Waterloo (en ligne ou sur site) s'adresse aux professionnels de la vente et aux administrateurs débutants qui souhaitent utiliser et gérer efficacement Salesforce Sales Cloud et ses fonctions administratives.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Naviguer et utiliser efficacement Salesforce Sales Cloud.
• Gérer les prospects, les comptes, les contacts, les opportunités et les cas.
• Générer des rapports et des tableaux de bord pour une meilleure compréhension des ventes.
• Mettre en œuvre des règles d'automatisation et de flux de travail dans Salesforce.
• Personnaliser les paramètres de sécurité et gérer l'accès des utilisateurs.
• Intégrer Salesforce avec Power BI, Tableau et d'autres outils pour une analyse des données en temps réel.

Cette formation en Waterloo (en ligne ou sur site) s'adresse aux développeurs de niveau intermédiaire qui souhaitent apprendre à concevoir, développer et déployer des modèles d'emails réactifs et dynamiques adaptés à diverses campagnes de marketing Salesforce.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Utiliser HTML5 et CSS3 pour concevoir et développer des modèles d'emails réactifs, accessibles et interactifs qui sont optimisés pour la performance sur différents appareils et clients de messagerie au sein de l'écosystème Salesforce.
• Exploiter les données de Salesforce pour créer des expériences d'e-mail personnalisées.
• Tester, déployer et analyser les campagnes d'emailing au sein de Salesforce, y compris l'utilisation de l'analyse pour informer les décisions et optimiser les campagnes futures pour une meilleure performance et un engagement plus élevé.

Cette formation en direct (en ligne ou sur site) est destinée aux professionnels du marketing de niveau intermédiaire qui souhaitent acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour utiliser efficacement Salesforce Marketing Cloud dans le cadre d'un marketing numérique complet et de l'engagement des clients.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

Comprendre les caractéristiques, les fonctionnalités et l'architecture de Salesforce Marketing Cloud. Apprendre à créer, gérer et optimiser des campagnes d'e-mailing, sociales, mobiles et publicitaires à l'aide de Marketing Cloud. Gérer les données dans Marketing Cloud, créer des audiences segmentées et utiliser les données pour des efforts de marketing ciblés.

Au cours de cette formation en direct à Waterloo (en ligne ou sur site), les participants apprendront l'architecture, la conception et les caractéristiques opérationnelles de Salesforce CPQ en procédant à la mise en place, à la configuration et à la maintenance d'un exemple d'installation de Salesforce CPQ.

Cette formation en direct dans Waterloo (en ligne ou sur site) est destinée aux développeurs web qui souhaitent créer des applications en temps réel à l'aide de Salesforce Development.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Construire une application en temps réel en utilisant le langage de programmation Apex.
• Créer des classes de test avec Apex pour augmenter la couverture du code en Salesforce.
• Créer et utiliser des services web REST et SOAP en utilisant Apex.

Cette formation en direct avec instructeur en Waterloo (en ligne ou sur site) est destinée au personnel de marketing, au personnel de vente et aux représentants du service clientèle qui souhaitent utiliser la configuration, la gestion et le contrôle de Salesforce et de ses capacités pour mieux servir leurs clients.

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de :

• Configurer leur compte Salesforce pour gérer leur profil, suivre leurs activités, personnaliser les vues et la mise en page, et personnaliser les paramètres.
• Utiliser les fonctionnalités et les outils de Salesforce pour attirer, atteindre et servir les clients existants et potentiels.
• Créer des rapports et des tableaux de bord pour générer des analyses et des informations utiles à l'entreprise.

Cette formation en direct avec instructeur (en ligne ou sur site) est destinée aux administrateurs qui souhaitent utiliser Salesforce Lightning pour créer des applications web.

A l'issue de cette formation, les participants seront capables de :

• Créer des applications réactives avec Salesforce Lightning.
• Développez des applications avec peu ou pas de code.
• Créer une application lightning à partir de zéro.