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Durée 14 heures (2 jours)
Plan du cours
Fondements de l'IA pour le WealthTech
- Aperçu du paysage de l'innovation dans le WealthTech
- Technologies d'IA fondamentales : apprentissage supervisé, NLP, systèmes de recommandation
- Robo-conseillers par rapport aux modèles de conseil hybrides
Recommandations financières personnalisées
- Compréhension de la segmentation et du profilage des utilisateurs
- Finance comportementale : sources de données et modélisation de l'intention utilisateur
- Moteurs de recommandation pour les objectifs financiers et les portefeuilles
Langage naturel et IA conversationnelle
- NLP pour le sentiment des investisseurs et les interactions avec les clients
- L'ingénierie des requêtes (prompt engineering) pour les assistants de conseil financier
- Chatbots, assistants vocaux et plateformes d'assistance hybrides
Conception de portefeuille renforcée par l'IA
- Profilage des risques à l'aide de l'apprentissage automatique
- Rééquilibrage dynamique des portefeuilles avec l'IA
- Intégration des critères ESG et des contraintes personnalisées dans les modèles d'IA
Expérience utilisateur et engagement
- Conception d'interfaces pour la transparence et la confiance
- IA explicable dans les outils destinés aux clients
- Tableaux de bord financiers personnels et gamification
Conformité, éthique et réglementation
- Cadres réglementaires pour les services de conseil numérique (p. ex. MiFID II, SEC)
- Éthique du conseil algorithmique : biais, adéquation et équité
- Auditabilité et documentation des modèles dans le WealthTech
Construction de la pile technologique de conseil intelligent
- Architecture technologique pour les plateformes de patrimoine basées sur l'IA
- Développement interne par rapport à l'intégration avec les fournisseurs fintech
- Tendances futures : hyper-personnalisation, interfaces génératives, intégration des LLM
Résumé et prochaines étapes
Pré requis
- La compréhension des concepts de conseil financier et de gestion de patrimoine
- Une expérience avec les produits financiers numériques ou l'analyse de données
- Une familiarité de base avec Python ou des outils de données connexes
Public cible
- Professionnels de la gestion de patrimoine
- Conseillers financiers
- Concepteurs de produits
Nos clients témoignent (1)
J'ai déjà quelques rapports dont je me souviens, et j'utiliserai certains des invites examinées aujourd'hui.
Kelly Cotham
Formation - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Traduction automatique
